Nội dung chính
Tổng kết Tuần 17/6 đến 21/6
- TT giữ được kênh giá chéo, test 2 lần ở 1270 thành công.
- Số phiên phân phối đã giảm từ 5 còn 3, sau khi xóa các phiên 22 và 24/5. Tuy nhiên nước ngoài vẫn bán ròng mạnh.
- Watchlist các CP mạnh đều ổn. Danh mục tăng tốt nhờ FPT FRT. Các CP chậm hoặc yếu gồm EVF SHB cần cơ cấu ở tuần tiếp theo.
Watchlist Cổ phiếu Mạnh trong Tuần
Thứ Hai, 17/6/2024
| Mục | Diễn giải | |
| Xu hướng | – Xu hướng chính | – Tăng ngắn hạn từ 19/4/2024 (thời gian tăng 2 tháng) – Timing: chu kỳ đáy ngắn hạn |
| – Số phiên phân phối (N-1) | 5 phiên (22/5, 24/5, 29/5, 11/6 và 14/6) | |
| – Diễn biến nổi bật (N-1) | – Phiên phân phối thứ 5, bán mạnh ATC. – VNI dừng chân ở ma20 (1279). vn30 gần ma10 (cách 5 điểm) |
|
| – Vol (N-1) | Vol lớn nhất trong tuần, xấu | |
| Dòng cổ phiếu | – Cổ phiếu leader | Duy trì sức mạnh – FPT xanh, duy trì sức mạnh. – MWG, FRT giảm ít hơn TT, vol trung bình |
| – Chứng | – Bị bán mạnh ở cả dòng, đặc biệt mạnh ở Chứng nhỏ (giảm >5%), chứng lớn giảm 2-3% – Cần theo dõi khả năng tạo nền để đánh giá sức mạnh chứng nhỏ |
|
| – Bank | – Bank mạnh LPB ACB TCB duy trì sức mạnh (tăng hoặc bán vol nhỏ, giảm ít) – Bank nhà nước giảm ngang TT chung – Bank khác về nền |
|
| – Thép | – HPG duy trì sức mạnh tốt – Thép nhỏ HSG NKG GDA giảm mạnh hơn TT do tính đầu cơ cao hơn. |
|
| – BĐS | – Sức mạnh yếu từ đầu sóng nên chủ yếu đi nền | |
| – Khác | – Dệt may giảm mạnh, nguy cơ gãy nền – Gỗ PTB ok, duy trì sức mạnh – BDS khu công nghiệp IDC, SIP ok, còn lại có dấu hiệu gãy nền |
|
| Hành động | – Trong phiên | – Nắm giữ các CP mạnh và leader – Nhóm Chứng nhỏ và CP xuất khẩu yếu, theo dõi để cơ cấu, hạ tỷ trọng |
Thứ Ba, 18/6/2024
| Mục | Diễn giải | |
| Xu hướng | – Xu hướng chính | – Tăng ngắn hạn từ 19/4/2024 (thời gian tăng 2 tháng) – Timing: chu kỳ đáy ngắn hạn |
| – Số phiên phân phối (N-1) | 5 phiên (22/5, 24/5, 29/5, 11/6 và 14/6) | |
| – Diễn biến nổi bật (N-1) | – Lực bán giảm sv phiên trước, tuy nhiên điểm số giảm mất ma20. – VN30 mất ma10, có rút chân nhưng vẫn ở 1/3 thân nến dưới |
|
| – Vol (N-1) | Vol lớn nhất trong tuần, xấu | |
| Dòng cổ phiếu | – Cổ phiếu leader | Sức mạnh bắt đầu phân hóa – FPT duy trì sức mạnh khi duy trì quanh nền giá 127, vol giảm dần – MWG có vol bán lớn, mất ma10, ma20. Điểm tốt là rút chân. Nhưng cần theo dõi thêm – FRT ok, rút chân ATC không mất ma10 và vol giảm |
| – Chứng | – Chứng lớn về nền, vol giảm. HCM xấu nhất do vol bán lớn. – Chứng nhỏ phân hóa. MBS VDS tốt. CTS FTS ổn. AGR ORS kém hơn |
|
| – Bank | – Bank mạnh LPB ACB TCB duy trì sức mạnh (tăng hoặc bán vol nhỏ, giảm ít) – Bank khác về nền |
|
| – Thép | – Bất ngờ gia tăng sức mạnh với các Thép nhỏ: HSG SMC tím. NKG GDA tăng mạnh. – Sức mạnh thì HSG mạnh nhất do đã vượt đỉnh vol lớn. Bổ sung HSG vào list. – HPG đi ngang tại nền giá |
|
| – BĐS | – Sức mạnh yếu từ đầu sóng nên chủ yếu đi nền | |
| – Khác | – Dệt may cần thời gian tích lũy lại. TCM khỏe nhất. Các con khác đều dưới ma20. – Gỗ PTB ok, duy trì sức mạnh – BDS khu công nghiệp IDC, LHG ok, còn lại có dấu hiệu gãy nnền SIP yếu đi sv hôm qua do bán vol lớn và mất ma20, về lại nền. |
|
| Hành động | – Trong phiên | – Nắm giữ: các CP mạnh và leader – Theo dõi: các CP chứng nhỏ và Thép để mua – Hành động: Cắt xuất khẩu TNG, dầu khí PVS do đã suy yếu. Lưu ý VCS để thay |
Thứ Tư, 19/6/2024
| Mục | Diễn giải | |
| Xu hướng | – Xu hướng chính | – Tăng ngắn hạn từ 19/4/2024 (thời gian tăng 2 tháng) – Timing: chu kỳ đáy ngắn hạn |
| – Số phiên phân phối (N-1) | 5 phiên (22/5, 24/5, 29/5, 11/6 và 14/6) | |
| – Diễn biến nổi bật (N-1) | – Phục hồi kỹ thuật chart 1h. Tăng trong phiên nhưng vol nhỏ, bị bán lại cuối phiên về ma20 1279 – VN30 cũng bị bán sau 2h, mất ma10 |
|
| – Vol (N-1) | – Thấp 633tr CP do hồi kỹ thuật | |
| Dòng cổ phiếu | – Cổ phiếu leader | Sức mạnh bắt đầu phân hóa – FPT vẫn giữ nền giá 127-128 nhưng có lực bán mạnh (bung vol), khả năng giảm đến khu vực 127 để lấp gap và phải siết vol để duy trì sức mạnh – MWG test nền 61 rút chân thành công. Giữa ma20, vol giảm, tốt. – FRT duy trì sức mạnh, giao động nhẹ quanh ma10, vol thấp. – DGC tăng break đỉnh viên mãn sau 3 tháng nén theo mô hình Cốc – Tay Cầm. Đưa vào watchlist và tìm điểm mua |
| – Chứng | – Chứng lớn về nền, vol giảm. VND, HCM yếu nhất, đặc biệt VND. – Chứng nhỏ phân hóa. MBS VDS tốt. CTS FTS ổn. AGR ORS kém hơn |
|
| – Bank | – Bank mạnh LPB ACB TCB duy trì sức mạnh (tăng hoặc bán vol nhỏ, giảm ít) – Bank khác về nền |
|
| – Thép | – Duy trì nền thấp sau phiên 17/6 tăng cả dòng. Cần theo dõi phiên chiều nay hàng lớn về và các CP có vượt đỉnh gần nhất không (mới có HSG vượt) – Sức mạnh thì HSG mạnh nhất do đã vượt đỉnh vol lớn. – HPG đi ngang tại nền giá |
|
| – BĐS | – Sức mạnh yếu từ đầu sóng nên chủ yếu đi nền | |
| – Khác | – Dệt may cần thời gian tích lũy lại. TCM khỏe nhất. Các con khác đều dưới ma20. – Gỗ PTB ok, duy trì sức mạnh – BDS khu công nghiệp IDC, LHG ok, còn lại có dấu hiệu gãy nnền SIP yếu đi sv hôm qua do bán vol lớn và mất ma20, về lại nền. |
|
| Hành động | – Phiên N-1 | – Cắt lỗ PVS -3%, TNG -5% do sức mạnh suy giảm và tránh loãng port. – Chốt lãi FOX 5% để tránh loãng port, CP có dấu hiệu bị bán mạnh, cần thời gian tạo nền giá thêm thì đảo sang con khác – Mua VCS giá 81.5 do đạt điểm mua bật nền ngắn |
| – Trong phiên N | – TT chung: Theo dõi chặt về vol. Thường sẽ bị bán phiên sau khi hàng lớn về (ko bán ngay phiên hàng về mà thường sau 1 ngày, là hôm nay) – Nắm giữ: các CP mạnh và leader – Theo dõi: các CP chứng nhỏ để cơ cấu nếu cần. – Hành động: Canh mua DGC |
Thứ Năm, 20/6/2024
| Mục | Diễn giải | |
| Xu hướng | – Xu hướng chính | – Tăng ngắn hạn từ 19/4/2024 (thời gian tăng 2 tháng) – Timing: chu kỳ đáy ngắn hạn |
| – Số phiên phân phối (N-1) | 5 phiên (22/5, 24/5, 29/5, 11/6 và 14/6) | |
| – Diễn biến nổi bật (N-1) | Rút chân tích cực – Phiên sáng 19/6 TT giảm điểm mạnh, về mức 1270. NN tiếp tục bán ròng 888 tỷ. Phiên chiều, index có lúc +7 điểm nhưng kết phiên ở ma20 mức 1279. Chiều NN bán giảm. cả ngày chỉ 1.5k tỷ. – vn30 rút chân ở ma20 nhưng đóng nến chưa qua được ma10, tương tự VNI |
|
| – Vol (N-1) | – 767tr CP. Cao hơn phiên trước đó 18/6. Rút chân nên thể hiện sự rũ bỏ tích cực | |
| Dòng cổ phiếu | – Cổ phiếu leader | Lên tiếng đúng lúc – FPT sau khi test ma10 và lấp gap chia cổ tức đã có phiên tăng điểm trở lại. NN bán ròng FPT 250 tỷ trong ngày (lớn nhất sàn) nhưng vẫn tăng +2,7% là sức mạnh tốt – MWG 2 lần test 61 thành công. Đóng góp vào sắc xanh của TT. Tăng +1,7% – FRT duy trì sức mạnh, giao động nhẹ quanh ma10, vol thấp. – DGC tích lũy bình thường, vol thấp sau khi break đỉnh. Cần theo dõi phiên hôm nay 20/6 hàng về. Có thể mua nếu có nền |
| – Chứng | – Chứng lớn về nền, vol giảm. VND, HCM yếu nhất, đặc biệt VND. – Chứng nhỏ phân hóa. MBS VDS tốt. CTS FTS ổn. AGR ORS kém hơn |
|
| – Bank | – Bank mạnh LPB ACB TCB duy trì sức mạnh (tăng hoặc bán vol nhỏ, giảm ít) – Bank khác về nền |
|
| – Thép | – Duy trì nền thấp sau phiên 17/6 tăng cả dòng. – HSG hấp thụ hàng vol lớn về tốt, cần siết vol và nền giá. – HPG đi ngang tại nền giá. Có thể mua với TK size lớn |
|
| – BĐS | – Sức mạnh yếu từ đầu sóng nên chủ yếu đi nền | |
| – Khác | – Dệt may cần thời gian tích lũy lại. TCM break nền ngắn có râu nhưng đóng cửa vẫn vượt đỉnh. – Gỗ PTB ok, duy trì sức mạnh – BDS khu công nghiệp IDC, LHG ok, SIP đang về lại và tích được nền. |
|
| Hành động | – Phiên N-1 | – Mua thêm VCS giá 81 khi test lại. Tỷ trọng 5% nav – Mua TCM do bật nền ngắn. 3% nav – Mua DGC 2% nav để theo dõi |
| – Trong phiên N | Tỷ trọng Nav 1: 83% (+2.9%). Nav 2: 82,6% (+1,5%) – TT chung: Theo dõi chặt về vol. Khả năng hồi 1h. Chú ý đáo hạn phái sinh hôm nay 20/6 – Nắm giữ: các CP mạnh và leader – Theo dõi: các CP chứng nhỏ để cơ cấu nếu cần. – Hành động: Canh mua DGC |
Thứ Sáu, 21/6/2024
| Mục | Diễn giải | |
| Xu hướng | – Xu hướng chính | – Tăng ngắn hạn từ 19/4/2024 (thời gian tăng 2 tháng) – Timing: chu kỳ đáy ngắn hạn (chờ confirm hết) |
| – Số phiên phân phối (N-1) | 4 phiên (24/5, 29/5, 11/6 và 14/6) Xóa phiên 22/5 do đã 20-22 phiên giao dịch không có thêm phiên PP mới |
|
| – Diễn biến nổi bật (N-1) | Đáo hạn phái sinh yên bình – Sau phiên sáng ảm đạm thì phiên chiều index có lúc nhúng xuống sâu ở khu vực 1270 để test cung. Sau 2h, index kéo xanh trước khi atc bị bán về gần tham chiếu. Kết phiên chỉ số xanh nhẹ +2,51 điểm (+0,2%). – VNI vẫn kép giữa ma10 và ma20, tuy nhiên số CP có High vượt đỉnh 60 ngày là 76, tăng mạnh dù index chưa hồi lại đỉnh gần nhất. – vn30 vượt thoát ma10 vol lớn, hướng về đỉnh cũ 1330. Đây là cản mạnh vì là đỉnh cũ và có SQ9 |
|
| – Vol (N-1) | – 818 tr CP. Cao hơn phiên trước đó và ngang trung bình 20 phiên | |
| Dòng cổ phiếu | – Cổ phiếu leader | Xu hướng tích cực – FPT sau khi test ma10 lấp gap đã chính thức đóng cửa ở 133.3 vượt đỉnh. Tuy nến là cây cụt đầu nhưng trong suốt giai đoạn lên của FPT trước đó đều có các nến như vậy => Không có gì xấu cả, vượt đỉnh là tốt. – MWG tích lũy chặt chẽ, siết vol và đang tạo nền chồng nền từ 59 lên 61. – FRT tương tự MWG với biến động chặt, khả năng tạo cốc tay cầm nhỏ. => Dòng bán lẻ nếu sớm bật với vol lớn là đúng bài – DGC hàng lớn về hấp thụ tốt. Xây nền vài phiên có thể phi lên. Cần canh mua |
| – Chứng | – Chứng lớn về nền, vol giảm. VND, HCM yếu nhất, đặc biệt VND. SSI vol lớn nhưng rút chân lên trên 1/3 thân nến thể hiện test cung thành công – Chứng nhỏ vẫn duy trì nền tốt |
|
| – Bank | – Bank mạnh LPB ACB TCB duy trì sức mạnh (tăng hoặc bán vol nhỏ, giảm ít) – Bank khác về nền |
|
| – Thép | – HPG test cung thành công nhưng chưa vượt ma10. – HSG test ma10 rất tốt. Hấp thụ hàng tốt. – NKG dù test ma20 thành công nhưng yếu hơn do bị bán mạnh. Nhưng đây có thể coi là phiên test cung khá ổn. |
|
| – BĐS | – Sức mạnh yếu từ đầu sóng nên chủ yếu đi nền | |
| – Khác | – Dệt may tích lũy tốt. TCM vẫn là CP mạnh nhất, rút chân ổn. Chiều hàng về có thể xem mua thêm. – Gỗ PTB bật tăng trong nền vol tốt, là điểm mua pocket pivot. – BDS khu công nghiệp SIP bật tăng vol tốt. IDC vẫn đi nền, cần bật sớm. |
|
| Hành động | – Phiên N-1 | – Mua thêm DGC, hiện 3% nav |
| – Trong phiên N | Tỷ trọng Nav 1: 84,6% (+3.3%). Nav 2: 82,6% (+1,5%) – TT chung: Bắt đầu có xu hướng tích cực. Cần tiếp tục khẳng định bởi vol vì vẫn trong nhịp hồi 1h. – Nắm giữ: các CP mạnh và leader – Theo dõi: các CP chứng nhỏ để cơ cấu nếu cần. – Hành động: — Canh mua DGC, TCM, VCS. — Bán 1/2 SHB để cơ cấu CP yếu |
