Nội dung chính
Tổng quan tuần
Như đã nói ở tuần trước về timing 25/3 và các cảnh báo gần đây, TT tiếp tục suy yếu khi số mã giảm lớn, gãy nền hoặc ma50D tiếp tục tăng. Cụ thể các dấu hiệu:
- Có thêm phiên PP nữa là 5, trong đó 2 phiên ẩn;
- Các CP suy giảm hoặc bán vol lớn tăng lên: FPT VHC VNM PNJ SZC,…
- Bank không tìm được sự đồng thuận từ nhóm STB TCB MBB và nhóm CTG VCB, đây là điều không nên trong 1 xu hướng tăng;
- Chứng gãy nền không hồi được
- và 5) Không thấy tiền luân phiên sang các nhóm khác như Thép, BĐS,…
Đoạn này tôi chỉ giữ 1/3 NAV. Giờ cầm tiền để chờ các cơ hội giải ngân tốt hơn trong thời gian tới.
Tuần này (31/3 đến 4/4) có thể hồi từ khu vực 1305-1310.
Timing đáng chú ý là cuối tuần, Thứ 6 (4/4)
Bản đồ luân chuyển dòng tiền Leaf Green HÀNG NGÀY mới nhất
=== Thứ Tư, 02/04 – Hồi kỹ thuật ===
Tóm tắt
- Xu hướng: Giảm. Timing: Thứ Sáu, 04/04. Số phiên phục hồi: 0
- Phiên gần nhất 01/04: VNI đóng cửa 1317đ +10.4đ +0.8%. TT tạo Low ở 2h sau đó kéo thẳng lên đóng High, lấp gap giảm hôm trước. Các trụ đỡ TT hôm nay là VHM VIC VCB. Tuy nhiên vol chỉ 550tr thì chưa cho thấy sức mạnh của dòng tiền. VN30 hồi phục lấp gap nhưng gần đến ma10D rồi. Dòng tiền dương 41 (phiên trước 24), xu hướng giảm
- Phiên tiếp theo 02/04: TT có thể hồi kỹ thuật trong phiên tới (2/4) nhưng sau đó có thể nhanh chóng quay lại xu hướng giảm hoặc ít nhất tích lũy lại. Có thể là ngày giao dịch vol thấp, điểm số có tăng nhưng CP thì chọn lọc mới tăng.
- Watchlist: CTG,TCB,MBB,STB,ACB,HPG,HCM,VCI,SSI,FTS,BSI,REE
Dòng Cổ phiếu
Nhóm Lead: Bật hồi nhẹ, chưa quay lại xu hướng
- CTG giữ nền 40-41, phục hồi cuối phiên nhưng vol không lớn, chờ thêm tính dẫn dắt của CP này.
- HCM bắt đầu tích lũy quanh khu vực ma50D 30. Có thể hồi phục T+ nhẹ lên cùng 31.5.
- Dòng Vin VIC VHM bật nền ngắn, giữ cho TT không giảm điểm sâu hôm nay.
Mã trụ: Có cầu vào nhất định
- FPT rút chân ở khu vực 120, vol lớn chứng tỏ có lực cầu nhất định. Cần quan sát thêm vì chưa khẳng định đáy. Hỗ trợ 115-117.
- GVR như dự kiến, đang tích lũy quanh 31.5 (ma50D)
- GAS rút chân ATC nhưng không mang nhiều ý nghĩa vì vol không lớn. Tạm thời có thể dừng chân vì đang ở hỗ trợ.
- SAB, VJC đang ở hỗ trợ, có thể sớm hồi.
Chứng khoán: Hồi kỹ thuật, sẽ không đi ngược lại thị trường
- Chứng lớn hồi hồi kỹ thuật, chưa quay lại xu hướng.
- Chứng nhỏ một số CP vẫn giữ nền như FTS BSI nhưng cẩn thận khả năng phân phối trên nền, cần sớm hạ tỷ trọng. Các CP khác chưa có gì mới
Bank: Bất ngờ STB
- Xếp hạng CTG > STB TCB MBB > SHB
- Bank nhà nước VCB BID CTG có VCB lả lướt trong phiên, lúc kéo lúc nhả xong cuối phiên kéo về giữa nến để TT đóng High. Chưa có xu hướng mới.
- Nhóm mạnh STB TCB MBB đều đang giữ sức mạnh khá tốt nhưng chỉ có STB là vượt trội với cây tăng vol lớn, trong sóng trước, đây cũng là CP vượt đỉnh đầu tiên, xem lần này thế nào. TCB và MBB tăng nhưng vol nhỏ. Cần lưu ý khả năng giảm bù ở nhóm này nên nếu vượt đỉnh dứt khoát thì mới mua được
Thép: Quay lại tích lũy
- HPG như dự kiến phải tích lũy lại ở gap và ma200. Sẽ mất thời gian.
- HSG NKG gãy các nền trên và cần tích lũy thêm rất nhiều
BĐS: Dễ biến động theo thị trường
-
Nhóm Vin VIC VHM VRE bắt đầu chững lại để tạo nền. Việc này là bình thường nhưng TT đang không có dòng nào gánh thay.
-
Các CP khác cơ bản đều tích lũy. Có ông HDC sau phiên tăng và lùi về tham chiếu thì tạm vẫn giữ được xu hướng.
Khác
- Dệt may có MSH bật không thành công. Với việc nền dài, nhiều nến có râu và không lên được, khả năng rất cao đây là dạng phân phối trên nền của MSH. Dòng dệt may còn lại khá yếu, TCM tiếp tục bị bán.
- Cá tra ANV VHC yếu nhưng đang ở hỗ trợ, có thể hồi nhẹ.
- Nông nghiệp PAN đang không bật được lại nền trên, có thể sắp tới còn giảm thêm, quản trị nếu mất đáy 26.3. BAF đang về tích lũy quanh 30.8. DBC hồi kỹ thuật, có thể giảm lại về quanh 28.5, theo dõi thêm. Cao su PHR, DRI như lo ngại 2 đỉnh, đã bị bán sàn với vol lớn, những ngày tới có thể giảm thêm.
- Xuất khẩu khác như VCS PTB FMC đi ngang, chưa có gì mới.
- Đầu tư công CTD sau hồi kỹ thuật thì có thể giảm tiếp, nhìn khá chơi vơi. KBC tăng nhưng không vượt được đỉnh, dễ bị đu bám và rũ.
- BDS khu công nghiệp có SIP có dấu hiệu cầu ở ma50D nhưng sẽ mất thời gian và không có gì đảm bảo sẽ tăng lại. BCM chính thức phủ định cây tăng và về ma50D tích lũy quanh 75. VGC dù hồi nhưng vol bé, có thể giảm thêm về ma200D ở 46. Dòng KCN này đang không ổn.
- Bán lẻ MWG tích lũy lại quanh ma50D. FRT tiếp tục giảm mạnh vol lớn và mất đáy, hỗ trợ tiếp theo ở vùng 140. PNJ như dự kiến phản ứng ở vùng cầu 80 nhưng khá yếu ớt. MSN về lại ma50D, phủ định cây tăng. Nhóm bán lẻ xấu.
- Phân bón đang yếu khi DGC CSV có thể sớm xuất hiện lực cầu khi đang ở các vùng hỗ trợ.
- Dầu khí không ăn thua. GAS bị bán mất ma50D, về lại nền hỗ trợ. PLX gãy sâu ma50D. BSR kiểm định đáy trước.
- Nhóm Viettel khá yếu. VTP VGI CTR mất nền và dù rút chân cũng không phải tín hiệu tin cậy. Vận tải HAH lực hồi yếu dần và có thể sẽ sớm bị bán lại.
- Bảo hiểm BVH tiếp tục suy yếu và mất ma50D. PVI nền quá dài, có khả năng giảm.
- Đáng chú ý khác: REE đang đi theo kịch bản về 69, cũng không bất ngờ vì tích lũy thế sẽ không đủ. VNM tiếp tục giảm vol lớn về đáy, có thể sớm hồi nhưng đây không phải tín hiệu tốt.
=== Thứ Ba, 01/04 – Vào xu hướng giảm ===
Tóm tắt
- Xu hướng: Giảm. Timing: Thứ Sáu, 04/04. Số phiên phục hồi: 0
- Phiên gần nhất 31/03: VNI đóng cửa 1306đ -10.6đ -0.8%. Lực bán xuất hiện từ đầu phiên với gap down và duy trì liên tục, càng về cuối phiên càng mạnh. 64% mã đỏ, NN bán -1.3k tỷ. Xu hướng khá tiêu cực. VN30 cũng có một phiên bị bán mạnh vol lớn. Dòng tiền dương 24 (phiên trước 28), xu hướng giảm
- Phiên tiếp theo 01/04:TT có thể tiếp tục gặp sóng gió trong 1-2 phiên tới. Nếu bank không buông tay thì còn đỡ và nhịp hồi kỹ thuật có thể sớm diễn ra khi một số CP đã về đến hỗ trợ. Tuy nhiên đoạn này đứng ngoài sẽ tốt hơn vì xu hướng mới sẽ mất thời gian để hình thành.
- Watchlist: CTG,TCB,MBB,STB,ACB,HPG,HCM,VCI,SSI,FTS,BSI,REE
Dòng Cổ phiếu
Nhóm Lead: Neo giữ
- CTG giữ nền 40-41, CP có thể không giảm quá sâu vì ma50D ở ngay 40.5 nhưng cũng chưa lên được ngay.
- HCM bắt đầu tích lũy quanh khu vực ma50D 30. Có lẽ sẽ không thủng nhưng sẽ mất thời gian.
- Dòng Vin VIC VHM tạo nền ngắn và duy trì sức mạnh.
Mã trụ: Suy yếu và ảnh hưởng đến thị trường
- FPT tiếp tục yếu, hồi lên tí rồi giảm lại ngay. Nếu TT xấu thì có thể giảm tiếp. Hỗ trợ 115-117.
- GVR sàn, gãy 2 nền gần nhất, chắc cần giảm thêm để tích lũy quanh 31.5 (ma50D)
- GAS rút chân ATC nhưng không mang nhiều ý nghĩa vì vol không lớn. Tạm thời có thể dừng chân vì đang ở hỗ trợ.
- SAB, VJC giảm tiếp nhưng đang ở hỗ trợ, có thể sớm hồi.
Chứng khoán: Sẽ không đi ngược lại thị trường
- Chứng lớn tạm dừng chân ở các hỗ trợ nhưng nếu có hồi chỉ là hồi kỹ thuật, chưa vào xu hướng mới.
- Chứng nhỏ một số CP vẫn giữ nền như FTS BSI nhưng cẩn thận khả năng phân phối trên nền, cần sớm hạ tỷ trọng. Các CP khác chưa có gì mới
Bank: Cần neo giữ thị trường. VCB vẫn phủ định.
- Xếp hạng CTG > STB TCB MBB > SHB
- Bank nhà nước VCB BID CTG vẫn có VCB phủ định phục hồi bằng việc bán xuống Low ở ATC, có thể giảm thêm phiên tiếp theo về quanh 63 (ma50D). BID kéo nhẹ sau 2h15, có thể sớm dừng chân vì đang ở hỗ trợ. Nhóm này anh cả VCB phủ quyết rồi thì khó.
- Nhóm mạnh STB TCB MBB cố gắng neo giữ nền giá nhưng có thể không ổn nếu TT tiếp tục diễn biến xấu. Cần đảm bảo các mức SL TCB 26.2 MBB 26 STB 38.
- ACB tích lũy quanh ma50D, có thể tạo quai cốc.
Thép: Quay lại tích lũy
- HPG như dự kiến phải tích lũy lại ở gap và ma200. Sẽ mất thời gian.
- HSG NKG gãy các nền trên và cần tích lũy thêm rất nhiều
BĐS: Dễ biến động theo thị trường
- Nhóm Vin VIC VHM VRE bắt đầu chững lại để tạo nền. Việc này là bình thường nhưng TT đang không có dòng nào gánh thay.
- Các CP khác cơ bản đều bị bán lại. Có ông HDC tự nhiên tăng, gặp TT xấu lại rụt lại, các ông đu bám lại mệt.
Khác
- Dệt may có MSH bật không thành công. Với việc nền dài, nhiều nến có râu và không lên được, khả năng rất cao đây là dạng phân phối trên nền của MSH. Dòng dệt may còn lại khá yếu, TCM tiếp tục bị bán.
- Cá tra ANV VHC yếu.
- Nông nghiệp PAN đang không bật được lại nền trên, có thể sắp tới còn giảm thêm, quản trị nếu mất đáy 26.3. BAF như dự kiến phải rũ là bình thường, cần tích lũy quanh 30.8. DBC hồi kỹ thuật, có thể giảm lại về quanh 28.5, theo dõi thêm. Cao su PHR, DRI như lo ngại 2 đỉnh, đã bị bán sàn với vol lớn, những ngày tới có thể giảm thêm.
- Xuất khẩu khác như VCS PTB FMC đi ngang, chưa có gì mới.
- Đầu tư công CTD sau hồi kỹ thuật thì có thể giảm tiếp, nhìn khá chơi vơi. KBC tăng nhưng không vượt được đỉnh, dễ bị đu bám và rũ.
- BDS khu công nghiệp có SIP giảm mạnh và không giữ được nền. Đây là điều hợp lý vì chả có lý do gì để tăng trong khi cả dòng bị bán. BCM chính thức phủ định cây tăng và về ma50D tích lũy quanh 75. VGC dù hồi nhưng vol bé, có thể giảm thêm về ma200D ở 46. Dòng KCN này đang không ổn.
- Bán lẻ MWG tích lũy lại quanh ma50D. FRT mất sâu nền 169 vol lớn và chỉ hồi ở ATC về 165. CP này sẽ mất khá nhiều thời gian. PNJ như dự kiến phản ứng ở vùng cầu 80 nhưng khá yếu ớt. MSN về lại ma50D, phủ định cây tăng. Nhóm bán lẻ xấu.
- Phân bón đang yếu khi DGC CSV như dự kiến là giảm thêm. Tuy nhiên có thể sớm xuất hiện lực cầu khi đang ở các vùng hỗ trợ.
- Dầu khí không ăn thua. GAS bị bán mất ma50D, về lại nền hỗ trợ. PLX gãy sâu ma50D. BSR kiểm định đáy trước.
- Nhóm Viettel khá yếu. VTP VGI CTR mất nền và dù rút chân cũng không phải tín hiệu tin cậy. Vận tải HAH lực hồi yếu dần và có thể sẽ sớm bị bán lại.
- Bảo hiểm BVH tiếp tục suy yếu và mất ma50D. PVI nền quá dài, có khả năng giảm.
- Đáng chú ý khác: REE đang đi theo kịch bản về 69, cũng không bất ngờ vì tích lũy thế sẽ không đủ. VNM tiếp tục giảm vol lớn về đáy, có thể sớm hồi nhưng đây không phải tín hiệu tốt.
=== Thứ Hai, 31/03 – Phiên phân phối thứ 5 ===
Tóm tắt
- Xu hướng: Tăng – Nguy hiểm. Timing: Thứ Sáu, 04/04. Số phiên phân phối: 5
- Phiên gần nhất 28/3: VNI đóng cửa 1317đ -6.5đ -0.4%. Lực bán xuất hiện ở từ đầu phiên nhưng tăng nhanh ở cuối, đặc biệt ở sau 2h. VNI chính thức đóng mất ma20D. Ở chart Tuần, VNI có một tuần chỉ giảm -4.4đ (-0.3%) và vol thấp, thể hiện cung và đà bán chưa thật sự mạnh. Dòng tiền dương 28 (phiên trước 49), xu hướng giảm
- Phiên tiếp theo 31/3: Như nhận định đầu tuần phía trên.
- Watchlist: CTG,TCB,MBB,STB,ACB,HPG,SIP,SZC,PAN,HCM,VCI,SSI,FTS,BSI,REE
Dòng Cổ phiếu
Nhóm Lead: Suy yếu rõ ràng
- CTG dù vẫn giữ nền 40-41 nhưng đã từ mấy phiên không thể hiện vai trò dẫn dắt của mình. CP có thể không giảm quá sâu nhưng cũng chưa lên được ngay.
- HCM bật lại sau khi chạm ma50D nhưng lực bật yếu, cuối phiên bán làm Close xấu. Đã hạ 1/2 để bảo toàn lực lượng. Ít nhất cần tích lũy lại quanh khu vực 30.
- Dòng Vin VIC VHM tạo nền cũng là hợp lý vì đã tăng đến 3-40% trong giai đoạn vừa rồi.
- FPT tiếp tục yếu, hồi lên tí rồi giảm lại ngay. Nếu TT xấu thì có thể giảm tiếp. Hỗ trợ 115-117.
Chứng khoán: Lỏng lẻo, không kéo lại được nền
- Chứng lớn tiếp tục có sự suy giảm, dù đa phần rút chân cuối phiên có vol nhưng chỉ đóng quanh nửa thân nến và không kéo lại được nền trước đó. Trạng thái không tích cực. hỗ trợ HCM 30, VCI 38, SSI 26.
- Chứng nhỏ trông thì có vẻ ổn hơn chứng lớn khi các CP mạnh đều giữ được nền, đặc biệt có BSI còn vượt đỉnh. Tuy nhiên BSI không phải hiếm những lần break rồi rơi luôn, ví dụ 20/9/2023, 4/12/2023, 1/10/2024…. Các CP mạnh nhất vẫn là FTS > MBS BSI > VIX nhưng sẽ không đi ngược được thị trường
Bank: Anh cả nói “Không”
- Xếp hạng CTG > STB TCB MBB > SHB
- Bank nhà nước VCB BID CTG có VCB không cho TT lên khi CP này bán lúc 11h và 2h22 làm TT gãy xu hướng trong ngày. Việc trong 2-3 ngày gần đây VCB không cho TT lên đã thể hiện ý chí tạo lập chưa muốn TT tăng lúc này. BID tạm dừng chân nhưng không chắc giữ được đáy này. Nhóm này anh cả VCB phủ quyết rồi thì khó.
- Nhóm mạnh STB TCB MBB bắt đầu chậm lại và có những áp lực chốt rõ ràng ở ATC. Về xu hướng, các CP này vẫn tốt, không vấn đề gì và nếu điều chỉnh về các cùng thấp hơn TCB quanh 26.5, MBB quanh 23.2 thì cũng là bình thường.
- ACB tích lũy quanh ma50D. VIB cần tạo lại mẫu hình chứ gãy ma50D thì sẽ mất thời gian.
- LPB suy yếu, bán hết. Nhóm bank nhỏ SHB cố rướn nhưng trông kiệt sức thật.
Thép: Quay lại tích lũy
- HPG hết nhịp hồi T+ thì bị bán lại về ma50D và ma200. Phải tích lũy thêm ở khu vực gap này mới được.
- HSG NKG gãy các nền trên và cần tích lũy thêm rất nhiều
BĐS: Dễ biến động theo thị trường
- Nhóm Vin VIC VHM VRE bắt đầu chững lại để tạo nền. Việc này là bình thường nhưng TT đang không có dòng nào gánh thay.
- Các CP có dấu hiệu suy yếu như DXG bán cuối phiên, DPG cố thoát ma200D tạm ổn. CEO, DPG, DXG, PDR, NVL, HDC.
Khác
- Dệt may có MSH bật không thành công. Với việc nền dài, nhiều nến có râu và không lên được, khả năng rất cao đây là dạng phân phối trên nền của MSH. Dòng dệt may còn lại khá yếu, TCM tiếp tục bị bán.
- Cá tra ANV VHC yếu. VHC còn tiếp tục bị bán vol lớn. Chả hiểu ông này kiểu gì.
- Nông nghiệp PAN đang không bật được lại nền trên, có thể sắp tới còn giảm thêm, quản trị nếu mất đáy 26.3. BAF đi nền nhưng có vẻ đuối dần, xem có chờ được ma50D lên không hay phải rũ. DBC hồi kỹ thuật, có thể giảm lại về quanh 28.5, theo dõi thêm. Cao su PHR, DRI cẩn thận tạo 2 đỉnh nếu không vượt được.
- Xuất khẩu khác như VCS PTB FMC đi ngang, chưa có gì mới.
- Đầu tư công CTD hồi kỹ thuật và vol bắt đầu giảm, có thể tích lũy ở quanh 84 là ma50D. Xu hướng chưa gãy nhưng yếu đi nhiều. KBC hồi lại ở hỗ trợ, không mạnh.
- BDS khu công nghiệp có SIP duy trì nền nhưng cần theo dõi nếu TT không ủng hộ, đã bán 1/2 để đề phòng CP rũ lại về ma50D. SZC rơi khá thảm -4% và gãy sâu ma50D. CP này sẽ mất rất nhiều thời gian để tích lũy lại. GVR có những cây vol lớn nhưng không lên được, khả năng sẽ phải rũ. BCM có dấu hiệu suy yếu khi dần phủ định cây tăng. VGC không những không bật được mà còn rơi sâu khỏi ma50D vol lớn. Dòng KCN này đang không ổn.
- Bán lẻ MWG tích lũy lại quanh ma50D. FRT giảm còn 169, khả năng còn giảm nữa. PNJ giảm sml -3.4% nhưng chắc sẽ sớm dừng ở khu vực 80. MSN về lại ma50D, phủ định cây tăng. Nhóm bán lẻ không ổn lắm.
- Phân bón đang yếu khi DGC CSV có thể giảm thêm. DDV đi ngang nhưng không mạnh
- Dầu khí không ăn thua. GAS bị bán mất ma50D, về lại nền hỗ trợ. PLX gãy sâu ma50D. BSR kiểm định đáy trước.
- Nhóm Viettel khá yếu. VTP test 141, xem có giữ được không. VGI CTR yếu như dự kiến và CTR giảm -5.6%, đi viện là đúng thôi. Vận tải HAH hồi khá mạnh mẽ nhưng phải xem phản ứng ở khu vực 51 của ma50D. Mất vùng này hơi sâu.
- Bảo hiểm BVH tiếp tục suy yếu và mất ma50D. PVI nền quá dài, có khả năng giảm.
- Đáng chú ý khác: REE đang đi theo kịch bản về 69, cũng không bất ngờ vì tích lũy thế sẽ không đủ. VNM tiếp tục giảm vol lớn về đáy, có thể sớm hồi nhưng đây không phải tín hiệu tốt.
